Patrimoine
Particulier ou chef d’entreprise, prenez en main votre stratégie patrimoniale !
Après un bilan patrimonial, planifiez vos investissements, structurez vos placements, protégez vos proches.
Tableau de bord
Des indicateurs clés pour suivre l’activité de votre entreprise
Informations sectorielles
Toute l'actualité de votre secteur d'activité
Investissement immobilier
Différents dispositifs (Pinel, Malraux, CensiBouvard, SCPI…)
Investissement financier
Différentes options : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres
Réduction d'impôts
Défiscalisation, crédits et réductions d'impôts
Transmission patrimoine
Donations, successions, partages…
En temps réel, nous vous procurons des informations de gestion utiles pour piloter votre entreprise.
Disponibilité 24h/24 et 7j/7
Historique des données
Mises à jour incluses
Multi-utilisateurs
Assistance téléphonique
Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes et smartphones)
Sauvegarde sécurisée
Connexion entre les modules
Vos avantages
UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
- Bilan et conseil en stratégie patrimonial
- Conseil en investissements financiers
- Suivi et Adaptation de la stratégie patrimoniale
MAÎTRISE ET OPTIMISATION DE PLACEMENTS
- Placements financiers
- Placements immobiliers
- Réduction d’impôts et défiscalisation
CONSEILS PERSONNALISÉS
- Régime matrimonial
- Succession et donation
- Transmission d’entreprise
- Accompagnement aux déclarations fiscales
100%
WEB
WEB
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MOBILE
MOBILE
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SÉCURISÉ
SÉCURISÉ
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COLLABORATIF
COLLABORATIF
Autre solution
Formule collaborative de gestion
